在《财富》杂志发布的2020年世界500强排行榜中,中国以124家上榜企业(不含台湾9家)超过美国,成为上榜企业总数世界第一,这也是中国首次总数超过美国,打破了美国20多年的霸榜。同时,今年受疫情影响,全球经济低迷,世界银行、国际货币基金组织以及世界贸易组织的预测报告一致认为:中国是为数不多将在2020年GDP实现正增长的国家。此结论一出,业内有不少声音认为,中国或有望在未来数年内赶超美国。
笔者综合对比2020年世界500强排行榜中营业收入、利润等各项数据,来简单分析下中国与美国之间各自的优劣势,看看中美之间的差距如何。
中国“一路高歌”前进 中美差距缩小
1995年,《财富》杂志第一次发布“世界500强”排行榜时,世界贸易组织刚刚成立。纵观中国入榜企业变化,可以看出中国这些年来一直处于上升赛道。
1998年,中国500强数量还只是美国的三十分之一,仅有中国银行、中石油、中石化、国泰人寿保险、中粮集团,以及由两个英国人在广州成立的怡和集团共6家企业上榜。2001年,中国加入世界贸易组织,当年进入排行榜的中国企业为12家,以后逐年迅速增加,2008年数量超过英国、2009年超过德国、2011年超过日本,而美国在2002年数量达到巅峰之后就开始走下坡路,2020年更是被中国超越。据《财富》世界500强排行榜显示,中国世界500强企业数量2020年达到了124家,在历史上首次超过美国的121家。
从营业收入上看,中国企业20年来增长近200倍,与美国的差距逐年缩小。1996年,中国上榜企业营业收入仅为422.2亿美元,到今年中国500强企业营收之和为8.2949万亿美元,占全球500强企业总和的24.91%,仅次于美国。
在企业发展上,中国的互联网企业也开始慢慢崛起。得益于人口基数,为互联网企业创造了巨大的用户池,中国一批又一批互联网企业不断涌现。2016年中国第一家互联网与零售企业京东入榜500强,位列366位,在此之前榜单中所有互联网公司全部来自美国。次年腾讯集团和中国电商巨头阿里巴巴上榜,成立仅9年的小米集团也在2019年上榜。
中国企业实际秀而不实
不过仔细看这份榜单,中国企业的成绩也并不是表面上那么美好。
第一,2020年中国的500强公司数量实际并没有超过美国,仍比美国少。因为《财富》杂志是按公司注册地来划分,像友邦保险集团总部虽设在香港,实际是美资公司,不应该算在中国头上。还有一些企业为了避税等原因,将企业注册在一些可以降低成本的地方,比如江森自控、美敦力等虽然注册在爱尔兰,但是他们实际上是美国公司。
第二,在企业营业收入上中国企业营业收入虽远超世界增速,但是想赶超美国还有距离。2020年世界500强企业的总营业收入达到33.294万亿美元,创了下历史新高。美国第一,500强企业营收之和为9.8063万亿美元,占全球500强企业总和的29.45%;中国第二,500强企业营收之和为8.2949万亿美元,占全球500强企业总和的24.91%;日本在第三位,500强企业营收之和为3.1241万亿美元,占全球500强企业总和的9.38%。接下来是德国,法国,英国,荷兰,瑞士,韩国,加拿大。
中国企业尽管数量排在第一,但是营收总和距离美国企业还差1.5万亿美元,低了4.54个百分点。而从1996年中美企业收入差距的3.1万亿美元缩小到现在的1.5万亿美元,中国用了24年。
中美企业差距最典型的是体现在制造业,中美两国共有74家制造业企业入选世界500强,美国有36家,中国有38家。但是36家美国制造业企业的利润总额为2249.1亿美元,38家中国制造业企业利润总额只有494.8亿美元,相差巨大。
第三,从中国上榜企业可以看出产业行业分配不均,且国企(国资)占比过大。在世界500强企业中,中国企业只覆盖了35个行业,并且在能源、银行等具垄断性质行业占比较大,中国石化、中国石油、“中农工建”四大国有银行、国家电网这类垄断企业居多。2020年新上榜的8家公司,上海建工、深圳投资控股、盛虹、山东钢铁、上海医药、广西投资、中国核工业和中煤能源,大都有国资背景。
美国500强上榜企业覆盖了72个行业,同时美国在生命健康领域优势显著,有默沙东、辉瑞这样的顶尖企业。与美国相比,中国在高端制造业也有很大差距,中国信息技术快速崛起但基础领域比较薄弱,在全球产业链分工中仍处相对中低端的劣势。
第四,中国企业区域分布不平衡。从2020年500强榜单看,中国上榜企业总部大都集中在北京,上海、深圳和香港,并且北京“一家独大”坐拥50多家企业,这说明中国经济发展不均衡,中西部的民营经济还有很大发展空间。
美国并非铜墙铁壁无法超越
美国也并非完全没有弱点。美国现在面临的最大问题之一就是制造业外迁,虽然在ICT(信息和通信技术,包括软硬件)等中高端制造业独步全球,但是无法解决下层民众的就业问题,尤其是在美国目前的人口种族、年龄结构情况下,要想制造业回流美国是个非常困难的问题。
从美中两国制造业企业看,美国五百强制造业企业的利润主要来自八个行业:ICT制造、医疗器械制药、日用消费品、食品饮料、军工航空航天、机械(工程机械和农用机械)、汽车、烟草。中国五百强制造业企业的利润主要来自五大行业:ICT制造、汽车、军工航空航天、日用消费品(家电)、钢铁和金属加工。
两国刨去日常消费品、食品饮料、烟草这类缺乏战略性的行业,中国在石油化工纺织、基建材料、钢铁和金属加工这几方面已经逐渐赶超。所以,可以说美国的核心优势产业是ICT制造业、医疗器械制药业、军工航空航天、机械(工程机械+农业机械)、汽车。
这五个行业中,传统汽车行业美国的优势已经风光不在,利润总额低于中国的104.3亿美元;而在ICT制造有华为在与美国竞争,军工航空航天有中国航天科技中国、航天科工、中航工业,以及没有进入五百强的中国商飞;机械领域有三一重工、中联重科、国机集团。不过,中国在医疗器械和制药业领域完全打不过美国,辉瑞制药、强生、默沙东、艾伯维、赛默飞世尔、百时美施贵宝七家美国公司营业收入高达2656.1亿美元,创造了599.4亿美元的利润。
从行业上看,美国还一个弱点就是基建。世界500强榜单中,中国有七家公司,涉及到电力、铁路、公路、隧道等领域,而美国一家也没有。基建虽然利润率低,但是对于一个国家是非常重要的,并且基建这样的行业就和低端制造业一样,一旦转移出去就很难回流。
由此看来,美国与中国之间的差距并非是我们想象的那样。美中两国上榜企业数量上已然相差不大,但是结构上依然有很大的区别,两国产业上各有战略规划,在整体实力上中国还差美国一段距离 ,有很多需要追赶的地方。